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Documentos que debes tener para realizar la declaración de impuestos según tu estado civil tributario:

Solteros (S):

  • Social Security (original)
  • ID Vigente
  • Dirección de vivienda, teléfono y correo electrónico
  • 1099 o W2 según sea el caso
  • Forma 1095-A Mercado de Salud
  • Ultima declaración de impuestos
  • Información de depósito directo: números de ruta y de cuenta
  • Cualquier otro documento que le parezca importante

Casado con Hijos (MFJ):

  • Social Security (original) de todos
  • ID de ambos Vigente (esposo y esposa)
  • Dirección de vivienda, teléfono y correo electrónico
  • Acta de matrimonio
  • Partida de Nacimiento de los niños
  • 1099 o W2 según sea el caso
  • Forma 1095-A Mercado de Salud
  • Ultima declaración de impuestos
  • Información de depósito directo: números de ruta y de cuenta
  • Cualquier otro documento que le parezca importante

Cabeza de Familia (HOH):

  • Social Security (original) de todos
  • ID Vigente
  • Dirección de vivienda, teléfono y correo electrónico
  • Acta de Divorcio
  • Partida de Nacimiento de los niños
  • 1099 o W2 según sea el caso
  • Forma 1095-A Mercado de Salud
  • Ultima declaración de impuestos
  • Información de depósito directo: números de ruta y de cuenta
  • Cualquier otro documento que le parezca importante

Documentos adicionales que se conideran ingresos y debe tener (si aplica):

  • Ingresos por inversiones: varios formularios 1099 (-INT, -DIV, -B, etc.), K-1
  • Ingresos de reembolsos de impuestos sobre la renta estatales y locales y/o desempleo: formularios 1099-G
  • Pensión alimenticia recibida
  • Ingresos comerciales o agrícolas: declaración de pérdidas y ganancias, información sobre bienes de capital
  • Distribuciones de IRA/pensiones: formularios 1099-R, 8606
  • Ingresos/gastos de propiedad de alquiler: estado de ganancias/pérdidas, información de pérdida suspendida de propiedad de alquiler
  • Beneficios del Seguro Social: formularios SSA-1099
  • Ingresos por ventas de propiedad: costo original y costo de las mejoras, declaración de cierre del depósito en garantía, información de deuda cancelada (formulario 1099-C)
  • Información de ventas a plazos del año anterior: formularios 6252, capital e intereses cobrados durante el año, SSN y dirección del pagador
  • Otros ingresos misceláneos: servicio de jurado, ganancias de apuestas (W2G), cuenta de ahorros médicos (MSA), becas, etc.

Otros Documentos Fiscales:

  • Contribuciones de IRA
  • Créditos de energía (Paneles solares y autos eléctricos)
  • Interés de préstamo estudiantil (Forma 1098-T)
  • Contribuciones a la cuenta de ahorros médicos (MSA)
  • Pagos de seguro de salud por cuenta propia
  • Keogh, SEP, SIMPLE y otros planes de pensiones de autónomos
  • Pensión alimenticia pagada que es deducible de impuestos
  • Gastos del educador
  • Impuestos sobre la renta estatales y locales pagados
  • Impuestos inmobiliarios pagados
  • Pago de impuestos estimado realizado durante el año, reembolso del año anterior aplicado al año en curso y cualquier monto pagado con una prórroga para declarar.
  • Información de la cuenta bancaria extranjera: ubicación, nombre del banco, número de cuenta, valor máximo de la cuenta durante el año

Documentos de Deducción Fiscal:

  • Pago anticipado del crédito fiscal por hijos
  • Carta 6419, Conciliación anticipada del crédito tributario por hijos
  • Si recibiste ‘Tu Tercer Pago de Impacto Económico’, Carta 6475
  • Costos de cuidado infantil: nombre del proveedor, dirección, identificación fiscal y monto pagado
  • Costos de educación: formularios 1098-T, gastos de educación
  • Intereses de la hipoteca de la vivienda y puntos que pagó (Formularios 1098)
  • Gastos de intereses de inversión
  • Donaciones caritativas: montos en efectivo y valor de la propiedad donada, millas recorridas y gastos de bolsillo
  • Pérdidas por hechos fortuitos y robo: monto de los daños, reembolsos del seguro
  • Otras deducciones fiscales misceláneas: cuotas sindicales, gastos de empleados no reembolsados (uniformes, suministros, seminarios, educación continua, publicaciones, viajes, etc.) (solo para años fiscales anteriores a 2018)
  • Gastos médicos y dentales

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